| 1. Fontes para os Múltiplos |
| 2. Fontes para o Custo do Capital |
| 3. Fontes para a Análise Setorial |
| - Europa |
| - USA |
| THOMSON REUTERS / DONEDEALS |
| www.donedeals.com |
Banco de dados de transações entre 1 e 1.000 milhões US$, realizadas sobre empresas tanto não cotadas (75% aprox.) como cotadas, com atualização semanal. Entre outras, inclui informações acerca do comprador e vendedor, tipo de operação (ações ou ativos) e data, código SIC (Standard Industrial Classification) e descrição da atividade, valor empresa, parâmetros econômicos (vendas, Ebitda, cash flow e resultado depois de Impostos) e financeiros (fundos próprios, ativos totais) e múltiplos (VE/Ebitda, VE/fundos próprios, VE/CF,VE/vendas) O navegador permite identificar facilmente as transações comparáveis conforme diferentes critérios. Muito especializada nos EUA. Acesso via subscrição 525 US$ para 2 anos. |
| THOMSON REUTERS / SDC PLATINUM |
| www.thomsonreuters.com |
É uma fonte de informação financeira geral acerca das operações de M&A (fusões e aquisições) , atividade dos fundos de capital de risco. Inclui uma base de dados de transações a nível mundial desde 1985, com aproximadamente 625.000 operações registradas que permite identificar e analisar operações comparáveis e obter múltiplos pagos. Utilização via pagamento. |
| FACTSET MERGERSTAT |
| www.mergerstat.com |
Base de dados on-line iniciada em 1992, contém cerca de 250.000 registros de fusões e aquisições de âmbito norte-americano. O navegador permite identificar facilmente transações comparáveis conforme diferentes critérios. O CDRom custa 210 US$. |
| BUSINESS VALUATION RESOURCES / PRATT´S STATS |
| www.bvmarketdata.com |
Através deste site é possível acessar a base de dados “Pratt´s Stat´s”, criada em 1996 por Shannon Pratt, e que atualmente contém ao redor de 14.000 registros de transações de empresas não cotadas de diferentes tamanhos (mas pequenos em geral). Tem um motor de pesquisa ágil que permite identificar transações através de diferentes critérios. Oferece como resultado um resumo da pesquisa com o número de operações identificadas e a média de múltiplos, a possibilidade de conseguir um relatório mais detalhado de cada uma das transações onde, além de informação geral e rácios sobre a empresa em questão e dos múltiplos da transação (de vendas, fundos próprios, Ebit, Ebitda, lucro, margem bruta), proporciona informações adicionais em relação com a estrutura da operação, preço e forma de pagamento. Também informa sobre os fees pagos aos assessores na transação. Apesar de estar dirigida ao mercado dos EUA, inclui transações internacionais, onde uma das partes é sempre os EUA. Utilização via pagamento, 1 ano: 625 US$. |
| PACIFIC SERVICES INC. / BIZCOMPS |
| www.bizcomps.com |
Publica estudos anuais que compilam informações de aproximadamente 8.000 transações sobre empresas pequenas ou negócios (“main street businesses”) dos EUA e Canadá. Utilização via pagamento, a subscrição custa 425 US$. |
| STANDARD AND POORS / CAPITAL IQ |
| www.capitaliq.com |
Base de dados de âmbito mundial; abarca cerca de 234.000 operações de M&A, mais de 100.000 colocações privadas e aproximadamente 42.000 ofertas públicas. Oferece informações sobre a transação e suas condições, bem como acerca da valoração e dos múltiplos. |
| THE INSTITUTE OF BUSINESS APPRAISERS |
| www.go-iba.org |
Base de dados que contém registros de aproximadamente 30.000 transações pequenas dos EUA. |
